流浪漢趙三發(fā)與查案受傷的大內(nèi)高手李傳衛(wèi)因相貌相似偶然互換了身份李傳衛(wèi)趁機(jī)混入反清組織并被委以重任陳馨兒(趙麗穎)趙三發(fā)卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛(wèi)沒(méi)有一絲武功的“低手”趙三發(fā)游走于乾隆,、嘉慶與和珅之間雖然方法不同,、地位不同,、身份不同但他們卻明暗聯(lián)手在緊要關(guān)頭幫助嘉慶皇帝除掉了和珅聯(lián)手挫敗了明教的叛亂陰謀同時(shí)他們也找回了相隔已久的兄弟親情找到了各自的所愛(ài)隨著朝野斗爭(zhēng)逐漸明朗化隨著李傳衛(wèi)的記憶逐漸恢復(fù)也隨著趙三發(fā)的越攪越深他們二人在無(wú)意中互相靠攏著同時(shí)他們漸漸感覺(jué)到了對(duì)方的存在當(dāng)嘉慶皇帝準(zhǔn)備大賞功臣的時(shí)候他們卻離朝而去一起去尋找自己親生父母的墳塋