故事發(fā)生在抗戰(zhàn)初期的上海日軍用無(wú)線電定位車破獲中共地下情報(bào)網(wǎng)上級(jí)派李俠（趙立新 飾）與何蘭芬（焦俊艷 飾）與情報(bào)站僅存的金達(dá)（王國(guó)京 飾）,、白麗遙（劉瑩 飾）等秘密接頭用發(fā)假電報(bào)的方式誘內(nèi)奸上鉤李俠設(shè)計(jì)擊斃了日特金達(dá)并偽造身份打進(jìn)了76號(hào)魔窟為延安方面發(fā)送了許多重要情報(bào)日寇投降后國(guó)民黨大員接收了上海軍統(tǒng)上海副站長(zhǎng)趙子歧（呂行 飾）大發(fā)橫財(cái)李俠趁機(jī)又潛伏在保密局中后來(lái)趙發(fā)現(xiàn)了李俠的共黨身份他大為驚愕本來(lái)能成功脫身的李俠為拿到上海城防圖用妻兒性命做人質(zhì)爭(zhēng)取保密局上海站站長(zhǎng)歐陽(yáng)山（李夢(mèng)男 飾）歐感嘆黨國(guó)的昏庸和腐敗終于答應(yīng)與共產(chǎn)黨合作不料此時(shí)趙子歧顯現(xiàn)殺機(jī)......