立志周游全世界的日本青年哲平（小田切讓 飾）在美國(guó)荒蕪炎熱的沙漠中邂逅了汽車拋錨的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 飾）阿里多年前將妻子趕出家門得知妻子可能在鳳凰城居住時(shí)他千里迢迢來(lái)到異國(guó)他鄉(xiāng)尋找兩個(gè)來(lái)此不同國(guó)家的男人一路同行又遇到了當(dāng)?shù)芈密嚬珗@的性感少女莎拉（Chloe Snyder 飾）阿里找到妻子卻發(fā)現(xiàn)她已嫁作他人滿心失落的他孤獨(dú)踏上返鄉(xiāng)之路,；哲平與莎拉墜入情網(wǎng)但在愛情和理想面前他們又不得不做出艱難的選擇相遇離開三個(gè)不同種族和國(guó)家的人終歸要回到屬于自己的生活軌跡中……