本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事 　　因?yàn)楦改鸽x婚川內(nèi)洲（梶裕貴 配音）自小與祖父一起生活祖父去世那天他一個人跑到海邊哭泣一不小心失足落水洲被一個迷之美男子救了起來卻發(fā)現(xiàn)對方是一條人魚洲把人魚帶回家還幫他改名為“ISAKI”（綠川光 配音）因?yàn)榕c人 魚 朝夕相處曾經(jīng)寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來跟學(xué)校同學(xué)的關(guān)系也親密起來不久后隨著文化祭的臨近洲的學(xué)校生活越發(fā)忙碌充實(shí)起來常常獨(dú)自一人在家守候的人魚伊佐木覺得洲已經(jīng)不再需要自己了一天夜里當(dāng)洲回到家中他發(fā)現(xiàn)人魚不見了……